يموت أحد السحرة الأقوياء بعد محاولات فاشلة لإطالة حياته ويجد نفسه في جسد شاب في مملكة من القرون الوسطى.
يكتشف أنه الابن الثاني لدوق منفي إلى مدينة مهجورة من قبل عائلته. يكافح من أجل تطوير مملكته بسياسات وابتكارات جديدة يقود بها رعاياه إلى الازدهار، وهو مقيد بالسمعة السيئة السمعة لجسده الجديد. في هذا العالم الذي لم يتطور فيه السحر، يقع على عاتقه مرة أخرى أن يشق طريقًا جديدًا.